国盛计算机】顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴
1、顺网科技传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。
结合公司在手的大量GPU算力,成熟的云服务系统和商用的AIGC技术,后续看点多多。
然后还有一个顺网科技的调研,我只发我关心的部分:
3、GPU业务:
目前公司的服务器有1.3万,这个不是传言,但是并不是都是A100,有4060的。现在公司的算力和大模型训练的算力不同,大模型训练和推理需要用到A800、A100,是中心算力,而公司的算力是边缘算力。公司有200多个边缘节点,5万多的并线能力,同时能为50多万台PC终端服务。A100太敏感了,在互动易上都不能回答。现在市面上都买不到A100。英伟达进入中国是通过顺网卖把网卡到网吧的,所以英伟达和公司的关系很好,但是A100不能卖给公司,A800可以卖给公司。openAI的算力已经不够了,训练量上去了以后,GPT的算力已经不够了,需要再建算力。训练从文字变为图片以后,算力呈几何级的增长。目前A100价格太高了,没有必要去抢。边缘算力用4060都可以建起来。未来要看大模型的发展情况再来决定是否扩建服务器。大模型训练完了以后,公司手里还没有建设完的卡还是有的,可以调用网吧的终端,来扩张边缘算力,后续就要看卡的成本,因为如果成本太高了,那么租用算力之后回收率会低、回收期很长。
4、商业模式,及与英伟达的合作:
商业模式:与咪咕的合作模式是:一块算力,用多久就收多少钱。现在白天的算力只用到了30-40%,包含了咪咕,但是咪咕今年突然增长了,所以今年会有很大一部分是用于出租的。今年应该有大几千万到1亿元收入。
与英伟达的合作:公司与英伟达在接触,但是不一定能谈成。在国内,公司和英伟达的关系是比较好和深的。此前,英伟达与北京一家公司谈崩了。英伟达要建超算中心,A100进不来了,可以提供800,建超算中心提供算力能产生更可持续的收入。但是这件事情能否成功不好说,需要政府同意,因为很耗电,需要英伟达、顺网、政府达成一致,政府愿意出土地、资金、能耗。如果要建设的话,会在杭州建设,这件事需要杭州市政府同意。跟公司直接接触的是区政府,然后区政府需要向市政府要能耗指标。这件事情是2月份开始讨论的,上个礼拜是第二次会议。据公司了解,英伟达没有与其他公司接洽。腾讯屯了十几万片A100,主要用于游戏和元宇宙,腾讯的模型没有那么大。大部分公司没有那么大的算力,大模型的算力是中心算力,世纪华通就算能提供,也是边缘算力,中心算力的参数是万亿级别的,GPT用的是A100,甚至是AH100,不可能是4060,A800都有缺陷。大模型出来之后,如果用在游戏方面,可能会用游戏公司的算力。
顺网科技最近的新闻发现上个月3月22日顺网科技向中国计量大学捐赠了60台算力服务器,现在算力服务器这么火爆和珍惜,说明顺网科技自己手上有很多算力服务器。最少两万台以上,鸿博股份采购了20台英伟达超算服务器算力就达到了100P,那么如果上面推论的证据属实的话,顺网科技的算力最少达到1000P以上!