①存储芯片-3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露,三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量,利于库存早日见顶(北京君正、佰维存储、兆易创新、东芯股份、普冉股份等);
②AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用,并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查/三星引入ChatGPT不到20天就出事,半导体机密恐已外泄(电科网安、天融信、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰等);
③半导体设备-日本将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制(北方华创、中微公司、长川科技、华海清科、至纯科技等);
④游戏-3月31日,微软GDC中国行正式举办,展现了行业对于AI在游戏制作,甚至AI原生玩法方面的尝试,并且已有项目落地(吉比特、三七互娱、世纪华通、姚记科技、完美世界等);
⑤数据要素-经济日报:组建国家数据局正当时(易华录、零点有数、卓创资讯、上海钢联、生意宝等);
⑥高压快充-王传福:国家正在推动超充标准的建立,建议采用“多枪快充”为超充标准/特斯拉官微于近日发布海报,配有文字“特别形态,超级加电,倒计时3天”(永贵电器、欣锐科技、沪光股份、兴瑞科技、三安光电等);
⑦旅游-文旅部:即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务(中青旅、首旅酒店、黄山旅游、桂林旅游、九华旅游等);
存储芯片近期5大行情催化:
1)3月22日,国金电子:关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求;
2)3月23日,国金电子:3年存储芯片有望复苏,关注左侧布局机会;
3)3月30日,美光管理层暗示存储市场可能已经触底,预计AI将在2025年提振销售;
4)3月31日,据多位业内人士透露,三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量,利于库存早日见顶;
5)3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》;
最新重磅事件:3月31日,网络安全审查办公室公告,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。
点评:这是第一次对美芯片公司审查,具备重大风向意义,未来各种措施将至,国产芯是AI的底牌,利好国产存储,利好国产设备。
券商重点关注标的:北京君正、兆易创新、东芯股份;
1)兆易创新:全球nor第三、大陆存储龙头,Nor+DRAM+NAND全覆盖,Flash商工车全覆盖,DRAM加速布局;
2)北京君正:全球车载DRAM龙二,大陆车载存储龙头;
3)东芯股份:大陆SLC NAND龙头;
4)深科技:大陆存储封测龙头;
5)普冉股份:Nor从小容量向大容量拓展;
国金电子:首推北京君正
1)北京君正:公司车用存储份额15%仅次于美光,在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Flash等均有布局;
2)兆易创新:公司利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、以及LPDDR3/4等多个料号产品,同时公司与合肥长鑫合作,代销大容量DRAM,合肥长鑫为国内最大的大容量DRAM厂商,可与美光对标(3月1日,公司公告:22年与长鑫的实际采购额8.74亿元,其中自研2.61亿元,代销6.13亿元;预计23H1与长鑫关联交易金额预计为0.8亿美金(5.55亿元),其中自研0.3亿美金(2.08亿元),代销0.5亿美金(3.47亿元));
3)东芯股份:国内 SLC NAND Flash占比最高的公司(超50%),同时积极布局Nor Flash和利基型DRAM,未来成长性高;
存储芯片相关概念股全梳理:
华为盘古生态产业链梳理:
AI大模型生态投资图谱:
半导体产业链梳理: