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无名小韭06030805
2025-08-14 08:26:06
@韭香朋友:
液冷观点更新:当前时点如何把握节奏和聚焦标的 # 节奏: ①国内:一阶段:目前跟随capex的β,风墙等风冷温控会有比较大的增长。二阶段:B系列可能采用液改风,即动态双冷源满足稍高算力卡需求。三阶段:国产算力集群和北美高端算力卡有机会上浸没式。 ②海外:B200芯片端的液冷设计、机柜预留液冷架构
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