昨晚看到数字中国总体规划,叠加走强的众合科技,聊点对启明信息的看法。
结论是:对标众合却又在逻辑面上全方位超越众合
众合的涨停逻辑:
启明是能一一对标的:
数据中心:东北地区最大的第三方数据中心。数据中心一般只有大厂自建,而没有这个实力的小厂会选择第三方数据中心,所以这个行业会是大厂自有+第三方大数据中心并存的情况。
国资云:《数字中国》是国家顶层规划,数据安全重中之重,必须放在国资云上(优于众合)
智慧城市:(最大预期差)今天发酵的众合、太极、中科信息、皖通科技等都是这个概念。
我挖掘到公司的二股东就是国资高新区的智慧城市建设公司,公司的董事 田继卓就是在这家智慧城市建设公司的 总经理,而董秘23年1月30日在互动平台石锤了公司向政府提供“城市智能化建设方案”!
智慧交通系列:我曾分析过,新能源整车渗透率5%~25%这个故事去年就讲完了,今年美丽国各种“本土优先”政策将“出海渗透”这个故事落空了(宁德被迫在美国是以技术而非股权的方式合作,大大低于预期),所以汽车这个赛道必须转型为“汽车电子、无人驾驶技术”,因为这里数据不透明,更能讲0%~5%~25%这个大预期差的故事。(有兴趣读的朋友去看帖子尾)
而启明的智能交通系列概念是比较全面的。
智能交通:国内唯一专注汽车管理软件+汽车电子的公司。
无人驾驶:汽车电子:车联网:
百度汽车:
人工智能系列:数字经济里的绝对主线,这里的MLOPs“人工智能运营部署”还没有发酵过,有极大预期差。
零代码平台:相比浩云和金现代的低代码,启明是“零代码”
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超出众合科技的其他预期:
为何国企涨的好?逻辑如下:
再多讲两句吧,其实央企也是有地位划分的。
分为前51户,和后51户,
前51户由中组部任命,后51户由国资委任命,前面级别更高,一般来说后51户的一把手,级别只想当与前51户的副职。那么今天上涨这些的央国企是什么行政级别呢?
这里的行政级别排序是这样的
中国电子信息产业集团有限公司(前51户排名27)> 中国华录集团有限公司(后51户排95)
> 福建省国资委 (省属国资,正厅)= 河南省财政厅 (正厅)
> 深圳市投资控股有限公司(深圳市国资, 副厅)
那么启明信息所属的中国一汽呢?他是前51户排名28位,仅次于中国电子,被誉为“共和国的长子”
先不管他的经营情况怎么样,行政级别地位是遥遥领先的,加上毛熊那边不太平,如今东北的地缘ZZ是很重要的,振兴东北也许并不仅仅停留在口号上。同时结合数字中国规划出台后的的政Z情形分析来看,央国企背景和行政级别高低这个考虑是有必要的。
就酱,
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关于汽车赛道我的一些产业经验分享: