20230129 东风股份交流纪要

问题1:公司针对储能领域的布局有哪些,公司隔膜产品应用于储能方面有何优势;

实际上针对于隔膜产品,在储能电池的产线和动力电池的产线的应用是一样的,只是所使用的原材料和工艺以及客户的使用场景上有差别,所以公司是站在动力电池看储能。博盛新材目前最主要的产线是锂电池隔膜,设备也适用于钠离子电池,同时也在积极研究和研发钠离子电池专用隔膜。收购博盛新材是公司正式迈入新能源动力及储能材料的第一步,未来公司将全面聚焦到新能源新材料板块,并逐步加大投资力度。

问题2:博盛新材目前良品率大概是多少,使用国产或进口设备对公司成本的影响,包括对后续良率的影响如何;

博盛新材目前的综合良品率在85%左右,未来还有进一步提升的空间。博盛新材目前设备是自主研发的定制化的设备。所以,公司整个设备的采购成本会比整装进口设备更低、交付周期更短,且更利于在后期进行技术升级,提升设备适应性,提高生产效率,在当前来说更具性价比。

后续,公司会结合产业发展趋势及下游客户对产品更高端的需求,小批量订制原装进口设备,进军外企客户。

问题3:锂电产品这块其实应用场景比较多,博盛新材目前的产品供应给下游客户主要是应用在哪些场景;

目前最主要的应用场景应该是用于刀片电池,新能源汽车方面;然后第二个部分用在储能,主要是户储、大储方向;然后第三个是商务用车,比如说大巴车,还有工地上、建筑类用车,还有港口的一些运营车辆;第四个是小动力、玩具方面,做动力平衡车,或者小的动力工具等。锂电池隔膜应用范围广泛,具体的应用场景视下游客户产品的使用需求而定。

问题4:当前涂覆产线的建设进展,增设涂覆产线能为公司带来多大利润空间;

当前仅部分储能客户有一定的涂覆需求,目前公司已购置涂覆产线设备,预计今年一季度逐步投产,当前产品处于客户验证阶段,未来将在各个生产基地按照投产节奏铺设涂覆产线。扩张涂覆产线将有效增加公司隔膜产品附加值,加强客户黏性,进一步提升净利润水平。

问题5:干法隔膜产品各家之间会有比较明显的区别吗;

产品上不会有特别巨大的明显差异,因为无论是干法还是湿法,其实相应的各家技术路线并没有太大的变化,基本的加工工序都相差不大。主要的区别是各家的设备、原材料、配方及管理方式的不同,可能会导致产品良率、速率会有差别。交付到客户那边被测试使用和批量交付的都是合格品,也就是能够满足客户要求的产品。通常客户出于保供的需要,同一款电池产品会同时储备2-3家隔膜供应商,所以整个竞争格局相对比较稳定,考虑的更多的可能是产品的交付能力和成本控制能力。

问题6:想请教下公司跟电池厂商的认证流程是怎样的;

首先要获得合格供应商资质,然后分新产品开发认证和新工厂开发认证。新产品是产品前期技术交流,产品开发,产品送样,试样,批量验证,导入生产;新工厂是先获得相关证书,确认供应商有合格产品生产能力,然后向客户提交认证申请,客户确定认证计划,现场审厂,通过后送样,试样,出认证通过报告,后续才可以继续供货。

问题7:博盛新材的产品是直接客户跟终端客户做联合的产品认证,还是直接客户的产品认证;

公司根据直接客户的需求进行产品认证,在直接客户认证通过后,进入其供应商体系,再按照客户的需求进行大批量生产。后续公司会不断丰富产品、实现多品类供应,届时可能需要配合终端客户进行指定采购或联合认证。未来公司将围绕重点客户对其新产品和材料的性能要求研发产品,在进一步深化与头部客户合作的同时,逐步与更多下游优质客户建立稳定合作关系。