【建投电子金太阳推荐亮点(当前市值22亿元翻倍空间可期)
基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。
业绩拐点:明年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年成为iphone12的直接客户,替代3M,目前份额达到50%。
新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液今年开始放量,有千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,明年晶圆抛光液开始送样。领航电子力争在今年内实现盈利,在半导体抛光液及纳米磨料行业打破国外垄断。
半年报情况:上半年实现收入1.97亿元,同比12.94%,归母利润0.14亿元,同比下降14.53%,由于部分设备交期确认下半年,下半增速会高于上半年,我们预计今年全年增速30%以上,全年收入达到5.81亿元,利润8000万元以上,明年业绩将会大幅放量。