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程子美
2025-06-19 22:50:03
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@每日题材收集:
一、高景气延续的科技成长赛道(TMT+半导体)AI算力与通信设备光模块/服务器:受全球算力需求爆发驱动,中际旭创、浪潮信息等企业订单饱满,光模块国产化率提升叠加海外需求扩张,中报业绩确定性高149。半导体设备与封测:国产替代加速,甬矽电子(封测)、京仪装备(温控设备)等公司稼动率饱满,订
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