这几天很多华为的消息
其实鸿蒙系统出世也是中美角力的一个缩影，当今世界面临百年变局，这里不光有中国崛起中美较力，更有新能源汽车革命以及世界气候巨变导致的碳中和革命等
     而长远看碳中和的大背景导致了能源革命的百年变局，传统的燃煤发电和天然气发电将逐步退出历史舞台，我国对大量的燃煤发电厂前景黯淡，作为煤电的替代风能和太阳能发电将得到快速发展，很多品论总是执着于所谓风能补贴退坡等鸡毛蒜皮的小事，看不到能源革命历史潮流。可以说，风能太阳能的赛道坡长雪后，会有不少企业得到长期持续性的发展，其中不乏领袖型企业，其发展速度和持续性恐怕会远远超出大家心里预期。
      前一段时间写过的风能龙头企业明阳智能最近在各种利空的影响下逐步下探，回调了不少，这一段回调或者调整并不能推翻长期看好风能龙头企业的基本逻辑，推翻只有一种肯能性，这企业本身是个骗局，否者智能长期看好。因为同类企业中只有明阳智能这几年的进步是最快的，各种公开资料也显示这个企业在海上风电领域遥遥领先国内其他企业，而海上风电尤其是深海漂浮式风电才是未来风力发电的主战场，看过有一个国外的风电视频，说如果海上风电被充分开发，可以满足全球用电的十二倍需求。
        除了中国崛起和新能源革命这两大百年变局之外，大宗商品的上涨可以看成是20年一遇的变局，上一次大宗商品爆发周期性上涨还是在2002年底左右的时间，距今已经快20年时间，当时铜是1.6万左右，铝是1.5万左右，在2008年金融危机爆发前，铜涨到了8万元每吨，铝那一波基本没有涨，最高也就2万多一点。这几年全世界都再放水发货币，尤其是美国政府最近又搞的2万亿美元基建计划，这些因素的叠加几乎必然导致大宗商品的上涨，尤其是中国是世界最大的大宗商品进口国，当下很容易吃亏。在当前的世界政治背景下，某些大国大概率会利用大宗商品的上涨来剪一剪中国的羊毛。当然，我个人以为，这个大宗商品的上涨周期恐怕没有很多专家说的很快结束，专家的观点认为是阶段性的。但其间分化可能会很大，每个阶段都一样，比如20年以前铜和铝的查价很难超过每吨200美元，但是2003年开始，就彻底分道扬镳了。
         我说的这些都是机遇历史背景，行业背景和企业背景的逻辑推测，和当前一段时间的涨跌并没有必然的联系，智能从更长远的逻辑和时间去考量，仅此而已。