关注电子烟赛道已经很久了,之前也做过思摩尔国际,一个月前就听说电子烟要加税,先觉资金应该已经跑了,当然也包括我自己。
今天来自监管的电子烟特大利空《关于修改中华人民共和国烟草专卖法实施条例的决定》个人认为是符合预期的,相信大家对雾化烟早有这一方面的预期,首先中烟没有参与分到多少这份蛋糕,其次没看到中烟有多想参与雾化烟市场的意愿,那么对于电子烟的政策打压,只是早与晚的区别。
好像是两个月前,已经吹出来关于改条例的风声,不过媒体很快就删除了,以至于大家都忽略了不去重视。
这里着重说一下我长期看好的HNB赛道,首先和雾化烟不同,中烟大力介入分这份蛋糕,而且能看到中烟有做大这份蛋糕的意愿,那么对于HNB的爆发同样的,也只是早与晚的区别。
今年是HNB的元年,很多人说HNB和雾化烟不冲突,但是我认为,市场就这么大,一但某个产品火起来,对同赛道产品的打压是无法避免的,那么中烟着重布局HNB,这里打压雾化烟再合理不过了,今天的消息对HNB是利好,对于HNB这里保持着谨慎乐观态度,不过这也需要市场来证明需要资金来证明。
保持看好大A的HNB概念股:集友股份,劲嘉股份,华宝股份。被冷落许久都集友股份与各省中烟共同开发加热不燃烧多年,与安徽中烟签订共建新型烟草制品框架协议,主营烟标业务这里也可以被理解为利好,通过对雾化烟的政策打压再次被点燃,市场终究是会注意到这一块的估值洼地。
S集友股份(sh603429)S
S华宝股份(sz300741)S
S劲嘉股份(sz002191)S