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中美稀土战争悄然打响
预测未来
超短低吸的公社达人
2021-08-13 23:17:57

早在30多年前,改革开放总工程师曾在南巡时留下一句话:“中东有石油,中国有稀土”。


彼时,世界刚刚经历了两场“石油危机”。各国已经深刻意识到,石油不再仅仅是普通的能源商品,而是石油国家发挥政治影响力的重要工具。


这句话,同样也适用于中国。中美交锋的大背景下,在稀土领域拥有“垄断地位”的我们,也必须打好这张王牌。


实际上,2021年的夏天,中国已经在悄悄出手。7月份以来,短短一个多月的时间,中国就推动世界稀土价格大涨30%,狠狠地击中了美国的软肋。


美国当然誓言报复,中美之间一场“资源战争”将不可避免。


未来,中国手里的“稀土”这张牌该怎么打、打出什么花样?又会对世界稀土产业格局造成什么影响?


这其中有很多门道,这篇文章就来好好讲讲。

一、 中国的稀土“王牌”


稀土元素是元素周期表中第Ⅲ族中的镧系元素、钪和钇等17种稀有金属元素的总称。而稀土中的“土”,是指包含这些元素的金属矿物,大多像土一样。


实际上,并不是所有稀土都如同字面意义上那样“稀有”,某些稀土元素在地壳中的百分比含量,甚至高于铜、铅等常见金属。

                                               稀土矿物大多像“土”一样


但其珍贵之处在于,稀土在地壳中的分布过于分散,而且需要多重加工和精炼才能少量获取,这就对稀土矿的品质提出了高要求。正如同石油一样,全球拥有石油储藏的国家不少,但能轻松开采的只有中东的“海湾石油”。


由于矿藏品质高且丰富,中国在稀土领域,具有绝对垄断的地位。中国的稀土产业拥有多个世界第一:储量第一、产量第一和销售量第一。


在产业链上游,中国的稀土储量约占世界总储量的23%,资源分布主要在内蒙古白云鄂博、山东微山、四川凉山、以及南方七省。其中内蒙古的白云鄂博矿床,是已探明的世界储量最大的稀土矿。


同时,中国还是全球唯一一个可以供应所有稀土元素的国家。


在稀土的开采量上,中国也是独占鳌头。2020年我们的开采总量升至14万吨,稳居世界第一。


在产业链中游,中国在上世纪的90年代凭借萃取技术,降低稀土加工和精炼的成本,把国际稀土价格降到原来的四分之一,实现了高纯度稀土的大量出口,从此把控了国际市场。


当下,美国之所以在稀土方面如此忌惮中国,就是因为稀土在大多数高端科技产品和军事装备中,扮演着关键角色。稀土的应用领域,覆盖了电子、通讯、能源、汽车、航空航天等高技术领域。


美国的洛马公司就曾抱怨,其负责生产的F-35隐身战斗机,因为中国稀土供应的延迟而无法继续生产。稀土的重要功效可见一斑。

                                      一架“F35”战机 需要417公斤稀土材料


二、 中美的稀土交锋


最初的时候,我们并没有充分利用“稀土”这张王牌。


21世纪头几年,中国稀土行业极其分散、以至于陷入恶性竞争。稀土“白菜价”出口的同时,我们付出的环境代价也不小。


2006年之前,中国稀土的平均出口价格仅有10美元/千克,最低点时曾落至6美元/千克。


因为中国稀土的大量低价进口,曾经风云一时、供应全球90%以上产量的美国稀土龙头“芒廷帕斯”宣布全面关闭,美国因此失去了稀土生产能力,稀土霸权土崩瓦解。

                                      90年代后 中国稀土市场份额大举上升


美国竞争者倒台后,稀土主动权移交到中国手中。于是,我们开始有意收紧供应、充分利用垄断地位。


从2007年起,我国开始对稀土产品实施“出口关税征收”和“出口配额限制”等政策。


2009年,中国出台了有关稀土出口和打击走私的规定,计划在2010年至2015年,减少出口配额至每年3.5万吨。


2010年中日钓鱼岛争端,是中国第一次使用“稀土武器”。


为了反制日本的无理行为,中国暂停了对日本的稀土出口,对日出口量一度从2000多吨下滑至200吨。


一石激起千层浪,中国对日本出口配额的大幅消减,致使当年国际稀土价格一度飙升,例如氧化镝的价格就从166美元/千克升至1000美元/千克。


依赖中国稀土出口的日本和它的盟友美国,能眼睁睁地看着稀土价格暴涨而无动于衷吗?当然不可能。


一方面,美国联合欧盟及日本,将中国告上WTO,称中国违反了贸易承诺。


另一方面,美国稀土相关企业趁着价格大涨,开始大举投产。


只是令他们没想到的是,中国在2015年突然取消了出口配额限制和高关税,表面上是遵守WTO规定,实际上是掀起“价格战”,冲击美国稀土企业。


刚刚还高喊押注稀土的美国莫利矿业公司,股票从79美元暴跌至36美分,负债高达17.9亿美元。


有意思的是,莫利矿业此后被一家名为MPMO的跨国集团收购,股东之一正是来自中国的盛和资源。


经此一战,美国不敢再贸然重金投资稀土产业。但为了摆脱中国在稀土资源方面的钳制,美国仍殚精竭力地想出种种对策。


例如建立战略稀土储备。


到2018年中美贸易摩擦之时,美国已经储备总计超过400吨的稀土元素产品。到2019年,美国又进一步强化了军工相关稀土产品的储备。


此外,美国也向中国以外的国家和地区频频示好,提供资金与技术援助,希望它们出面充当“稀土打手”。


隶属丹麦的格陵兰岛就是其中之一。


2017年,为开发旅游业,格陵兰岛政府高官当时希望中方,能在首府努克建立新机场。会谈结束后,彼时的美国国防部长马蒂斯立刻介入,游说丹麦政府出面阻止。


2021年4月,中方投入巨大人力物力,开采的“宽纳斯特山”稀土项目,又因为美方和格陵兰岛左翼政党的阻挠而停滞。


阻止中国施加影响力的同时,美国对格陵兰岛的觊觎昭然若揭。2019年,美国地质调查局发现了格陵兰岛150万吨稀土矿藏之后,懂王特朗普甚至直接喊出了“收购格陵兰岛”的口号。

 特朗普一度想要“收购”富产稀土的格陵兰岛


三、美国的“稀土软肋”


然而尽管使出了诸多计策,美国稀土供应仍有软肋。


由于本国稀土企业完全破产,目前美国绝大部分稀土矿石,即使开采出来,也要运到中国完成冶炼,导致美国80%的稀土进口来自中国。


2019年,美国国防部曾授权,对稀土冶炼进行直接投资,同时美国与澳大利亚企业,也尝试合作进行稀土生产。但因为缺乏产业链规模、无法产生经济效益而宣告失败。


总而言之,美国至今在稀土产业链方面,还无法挣脱我们的钳制,所以不得不经常向我们服软。


2018年7月,懂王特朗普大张旗鼓地搞“贸易清单”的时候,名单上的稀土产品,被不甘心地剔除出去。


因为这份不甘心,2020年年底,在选举败局已定之时,特朗普还没忘拨款1300万美元,资助美国稀土公司。


新上台的拜登也是如此。


走马上任一个月后,拜登签署行政令,要求联邦机构对包括稀土在内的4项关键产品供应链,进行为期100天的审查。


不久后的美日印澳“四方会谈”领导人峰会上,加强四国之间的稀土合作,成为一个重要议题。


但美国政府的努力,真的有效果么?


美国政府的自我审查结果表明,美国至少需要十年时间,才能实现稀土的自给自足,在此期间,稀土将是中国反制的一张王牌。


四、 “稀土王牌”未来该怎么打?


对我们而言,像21世纪初那样,靠低价出口抢占全球市场,并非长久之计。


一方面,大量出口严重削减了我国的稀土储量。


截止到2010年、中国开始管控稀土出口之时,我们的稀土探明储量,已经从1995年的4300万吨降至了3600万吨。


其次,大肆开采也导致了我国的稀土价格低于应有的价值。由于国内企业相互之间竞争激烈,我国稀土过去在国际上没有定价权。


最后,稀土开采及冶炼,也带来了不小的环境负担。


稀土的分离冶炼过程,需要大量的化学药剂,后者将对环境产生污染。据统计,在2001年到2010年仅10年间,治理江西赣州地区稀土开采引发的污染,就需要380亿元人民币。


为了更有效地打出这张牌,中国一直在整合稀土供应。除了管住出口以外,近几年,中国政府一直在推动少数大型企业收购中小矿山,形成更有利的垄断地位。


一旦垄断地位形成,只需要少数中国大企业联手,就可以控制国际稀土供应和产量,形成“价格波动”。


“价格波动”意味着,当外国稀土企业倒台、或者外国需求增加的时候,我们可以缩减产量迅速抬高价格,获取丰厚利润。


而当高价吸引外国企业大举投资的时候,我们再放开产量、低价冲击市场,使得外国投资血本无归。


此种战略并不新鲜,在欧佩克控制的石油领域,在“淡水河谷”等三巨头控制的铁矿石领域,各大资源国都一直这么干,我们只不过是把玩法复制到稀土行业。

 中国实际已经形成“六大稀土集团”


除此之外,我们不但自己生产,还要不断扩大稀土原料的进口、收购外国矿山,同美国争抢全球资源。


2018年,中国共进口稀土7万吨,成为稀土精矿的净进口国,储能有所回升。2019年,中国进口稀土金属原矿2.3万吨,同比增长64.28%。


美国一直试图借其他国家之手实现稀土自主,而我们就要抢先一步,把控非洲、拉美等地的优质矿源,让美国无处落脚。


但最重要的是,中国的“稀土牌”,还要搭上产业升级、科技升级的这一班车。


中国在稀土领域虽然拥有最多的专利,数量甚至占比58%,但是中下游应用的专利质量仍有欠缺。


而稀土产品价值链上,稀土精矿、分离产品、新材料、器件价值比例约为1:10:100:1000,因此稀土的真正价值,体现在终端应用上。


只有我们的稀土企业,造出了具有竞争力、高附加值的中下游产品,我们才能说中国的稀土产业完全击败美国、掌控了世界。


例如在全球进行新能源转型的当下,利用稀土金属开发“永磁材料”和“永磁电机”成为一项关键风口。后者可以应用于新能源汽车、风电、家电等广泛领域。


近年来,由于中国政府在全球范围内率先向下游的新能源汽车、发电领域大举投资,吸引不少稀土企业进行技术攻关。目前在高附加值的“稀土永磁”领域,中国龙头企业已经成功突破了西方的科技封锁。

                      中国企业在“稀土永磁”方面专利数量追赶美国


在今年夏天稀土大涨价的背景下,股市中制造高端稀土材料的相关企业,股价普遍上涨50%以上,显示出中国在这一关键领域的成功。


上文美国政府曾说,他们需要十年时间,来建立一个自给自足的稀土产业。


然而美国人忽略了,在他们前进的同时,中国人并不是站着坐以待毙,而是跑得比他们更快。


在这场有关稀土的世纪竞赛中,中国已经遥遥领先。未来我们还要加速前进,永远地领先下去……


                                                                                                 参考:金融学院

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S
中国稀土
S
北方稀土
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无用
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  • 少年唐
    只买龙头的游资
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    2021-08-14 08:08
    比稀土更稀有的是锑。湖南黄金龙头
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  • 醉碎千年
    奉旨割肉的剁手专业户
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    2021-08-14 11:16
    雄文,剖析得很清楚了,看储量,北方稀土是绝对的王
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    于2021-08-14 11:27:21更新
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  • 只看TA
    2021-08-13 23:26
    北方稀土,强者恒强
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    于2021-08-14 06:34:03更新
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  • 飞天大虾
    下海干活的大户
    只看TA
    2021-08-14 07:52
    赤峰黄金半年报中披露,其在老挝的sepon矿区发现丰富的重稀土,由于矿区面积达1247平方公里,有可能成为新的世界之最
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    于2021-08-14 19:58:21更新
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  • 只看TA
    2021-08-14 21:08
    好巧啊老师,我也建仓北方稀土了,但是下午的趋势走低了一下~再加上大盘好像压力回踩~有点担心星期一的走势~
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    于2021-08-16 10:51:55更新
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  • 只看TA
    2021-08-14 00:51
    幸苦了,稀土是我们的国宝
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    于2021-08-14 06:33:27更新
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  • 只看TA
    2021-08-14 11:19
    对价交换,美国看咱们买他们的天然气,你看看他们涨了多少
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    于2021-08-14 11:27:58更新
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  • 高位接盘侠
    满仓搞的站岗小能手
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    2021-08-14 00:54
    感谢分享 坚定持有
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    于2021-08-14 06:34:28更新
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  • 只看TA
    2021-08-13 23:55
    辛苦了
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    于2021-08-14 00:33:34更新
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  • 乔帮主我ds
    买买买的散户
    只看TA
    2021-08-14 11:44
    已经在高位,需要快进快出
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    于2021-08-14 12:23:23更新
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