一、汇总概述

动力电池新一轮招标或开启、 各环节设备厂商受关注（先导智能、中国电研、利元亨）
特斯拉上海工厂Model Y日产量大幅提升、相关供应商受关注（天汽模、胜宏科技）

全球模拟芯片巨头下月起提价、国内厂商迎发展机遇（圣邦股份、力芯微）
科技巨头布局元宇宙、三维沉浸式体验带来发展机会（景嘉微、顺网科技）
开工率较低叠加成本压力、无水氟化氢价格大幅上行（金石资源、巨化股份）

柔性塑料“皮肤”研发成功、或为元宇宙提供支持（苏试试验、汉威科技）
国内首条锂金属电池生产线落成、能量密度提升40%（中国宝安、正泰电器）
特斯拉将推出新型太阳能屋顶、功率更大效率更高（秀强股份、亚玛顿）

【珀莱雅】公司今年预售超过去年双11的全部成交

【星帅尔】子公司是特斯拉旗下三大业务的光伏组件提供商

二、题材资讯

动力电池新一轮招标或开启、各环节设备厂商受关注

近期多家动力电池设备企业近期陆续公告接到下游客户订单，或昭示下游新一轮招标开启。欧洲后疫情时代叠加缺芯缓解、中韩电池企业扩产，设备招标有望大规模启动。美国电动车市场迎来重大拐点，锂电扩产有望全面提速。
下游动力电池厂商扩产依然积极，在终端整车需求旺盛背景下动力电池企业出货量预期不断提高，如宁德时代近期将2022年电池出货目标大幅提高到350GWh，而其2020年已有产能仅65GWh。随着缺芯改善，终端整车需求可能迎来一轮爆发，电池行业扩产迫在眉睫。业内预计国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开，招标金额有望超市场预期。海外市场韩系电池厂LG新能源/SKI/三星在扩产和IPO方面均有新进展，大众等整车厂入局电池制造的趋势也越来越明显，表明整个行业加速扩产的动力十分充足。券商分析师认为，中长期的成长性叠加短期下游需求爆发，行业内公司有望持续实现估值和业绩的双升。
【先导智能】为国内锂电池专用设备龙头企业，与宁德时代等众多锂电优质客户深度绑定，已成功进入国际供应链体系。
【中国电研】锂电池自动检测系统受益于行业高景气和技术提升，订单有望迎来快速爆发。
【利元亨】深度绑定下游锂电龙头，充分受益于下游高成长。

特斯拉上海工厂Model Y日产量大幅提升、相关供应商受关注

据外媒报道，特斯拉上海超级工厂二期建成，开始生产Model Y已有近一年的时间，随着投产时间的延长，这一工厂Model Y的产量也大幅提升，所生产的Model Y在三季度就已出口到欧洲市场。9月份，上海超级工厂Model Y的日产量，达到了1600辆，较8月份的日产1000辆有明显提升。Model 3的产量也有提升。估计上海超级工厂目前每日至少可生产2000辆电动汽车。
Model 3和Model Y产量提升之后，特斯拉上海超级工厂供应国内市场和出口的能力，也会明显增强。乘联会等所公布的数据显示，今年三季度，特斯拉上海超级工厂生产的电动汽车共出口59579辆，占到了三季度特斯拉全球销量的近25%，三季度特斯拉在全球共交付24.13万辆电动汽车。随着产量的快速提升，相关供应商受益。
【天汽模】公司是国内汽车模具行业龙头公司，新能源汽车客户包括特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想等。
【胜宏科技】为特斯拉等新能源汽车厂商供应车身控制、电池、充电桩等相关PCB产品，目前新能源产品在汽车产品中占比超过50%以上。

全球模拟芯片巨头下月起提价、国内厂商迎发展机遇

据媒体报道，因成本上涨，全球第二大模拟芯片供应商ADI计划从12月5日起对部分产品提价。此外，芯新科技也表示将从11月28日起提高所有产品线的定价，包括现有积压产品订单。
不久前台积电通知客户全面涨价，反映了当前半导体景气度持续向好。银河证券傅楚雄表示，模拟芯片生命周期长，产品迭代速度较慢，下游应用广泛，IC设计更依赖于资深工程师的经验，而对晶圆制程要求不高。2017年至2020年国内模拟芯片自给率不断提升，但仍处于较低水平，2020年仅为12%。随着国产厂商不断实现技术突破，市场份额有望快速扩大。
【圣邦股份】上半年完成了200余款新产品的研发，模拟集成电路产品综合性能达国际同类先进水平；
【力芯微】聚焦高性能电源管理芯片，并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品。

科技巨头布局元宇宙 三维沉浸式体验带来发展机会

11月2日，百度副总裁马杰表示，VR是当前进入元宇宙的第一入口，百度已发布VR 2.0产业化平台，期待这些开源开放的技术可以更大限度地应用于元宇宙中。另据企查查显示，百度已提交“metaapp”商标注册申请，国际分类涉及设计研究、科学仪器。
近日Facebook更名Meta大力布局元宇宙，引发资本市场关注。中信证券分析师许英博认为，终极元宇宙可能包含如下特征：三维沉浸式体验、人和社会关系数字化、物理和数字世界交汇、海量用户创作内容、数字资产价值显现等。中长期看，元宇宙的投资机会包括：GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台等。
【景嘉微】前三季度净利润同比增长70%，因GPU产品收入大幅增加；
【顺网科技】不断扩容以GPU算力为核心的边缘云计算网络，未来将利用技术优势赋能元宇宙等新市场。

开工率较低叠加成本压力 无水氟化氢价格大幅上行

据百川盈孚，无水氟化氢大厂11月定价大幅上调，涨幅每吨1000元至1500元，目前华东市场价格为每吨13500元至14500元。
目前国内无水氟化氢开工率较低，因受双控政策及检修影响，部分厂家停车或开工负荷不高，华东区域部分厂家受限电影响降低生产负荷。业内人士表示，需求支撑下氢氟酸市场行情坚挺，原料端萤石粉报价持续上调。由于成本压力且供应紧张，预计后市无水氟化氢维持高价运行，或有小幅上涨可能。
【金石资源】专业从事萤石矿投资开发以及萤石产品生产销售；
【巨化股份】是我国氟化工龙头企业，具备完整的氟化工产业链。

柔性塑料“皮肤”研发成功、为“元宇宙”提供支持

最近Facebook正式更名为Meta。据报道，Meta公司的人工智能研究人员与卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）的科学家一起，创造了一个厚度不到3毫米的可变形塑料“皮肤”。这种成本相比低廉的材料名为ReSkin，其内部的磁性颗粒会产生一个磁场。当它与其他表面接触的时候，来自嵌入式粒子的磁场会发生变化。传感器会记录磁通量的变化，然后将数据反馈给一些人工智能软件，该软件负责分析所施加的力或接触数据。Meta联合创始人兼首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，ReSkin有可能为“元宇宙”的发展提供支持。
点评：随着移动互联网的发展，智能穿戴，特别是柔性电子产业得到了蓬勃发展。近几年柔性电子市场迅速扩张，成为一些国家支柱产业，在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛的应用前景。据权威机构数据，2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元，2028年将达到3010亿美元（折合人民币超过2万亿元），复合增长率近30%。
【苏试试验】完成的基于石墨烯的柔性应力振动传感器可作为电子皮肤在机器人、可穿戴智能健康设备、智能假肢等各领域应用。
【汉威科技】电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作，技术水平、产业化程度业内领先。

国内首条锂金属电池生产线落成、能量密度提升超40%

据报道，国内首条锂金属电池产线目前已落成，半年产值达到3000万元。研发投资方为北京金羽新能。目前，金羽新能用于3C领域的电池在持续优化中，动力电池处于开发试产阶段。420Wh/Kg已完成A样的产品，可将电动汽车续航里程提升至1200公里。
点评：业内人士认为，以石墨为负极的传统锂离子电池的能量密度开始触及天花板，市场亟需新一代电池体系。从电池结构角度提升容量很难有质的提升，还需从材料本身出发，开发新的材料体系。新一代电池体系-锂金属电池将是不二选择。锂金属电池是将锂金属作为负极的一种电池技术路线，锂金属的容量为3860mAh/g，约为石墨的10倍，可与现有高容量正极体系搭配。而高能量密度锂金属电池，以其材料本身的优势，超出常规锂电池40%以上的能量密度（可以轻松达到400wh/kg以上）。
【中国宝安】已经完成一阶段金属锂电池的组装和测试工作。
【正泰电器】旗下中能锂业是锂金属电池负极材料供应商。

特斯拉将推出新型太阳能屋顶、功率更大效率更高

据报道，特斯拉将推出功率更大、效率更高的新型太阳能屋顶瓦片。此前特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上表示，太阳能屋顶（solar roof）业务将向欧洲和中国扩张。
点评：马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算，太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场，3045亿美元存量市场空间，在中国10%渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力，有望在特斯拉产业链获取更多份额。未来，如果太阳能屋顶市场发展顺利，差异化竞争路线逐渐被验证，特斯拉也将迎来更多的追随者和竞争者。
A股相关概念股有【秀强股份】、【亚玛顿】等。

三、个股参考

【珀莱雅】公司今年预售超过去年双11的全部成交

珀莱雅接受机构调研时表示，今年预售超过去年双11的全部成交，预售预计占今年双11全部成交50%左右。天猫官方旗舰店双11"早C晚A"套组销售额超7,500万元（2021年11月1日0点-1点30分）；"双抗精华"累计售出21万件（数据截至时间:2021年11月1日1点30分）。
公司大单品策略比较成功，精华、眼霜销量上升较快。虽然原材料成本上升，跨境代理清货影响毛利率，但整体毛利率依然上升。线上占比持续上升至81.85%，其中线上直营占比持续上升。未来天猫、抖音、京东及拼多多这几个平台的发展前景都比较好，公司的大单品策略是从2020年推出第一个大单品——红宝石精华之后，品牌的产品、形象、客单价慢慢提升起来。大单品推出时间加起来还不到两年，未来希望持续把大单品做好，相信3-5年内展望都是美好的。

【星帅尔】子公司是特斯拉旗下三大业务的光伏组件提供商

星帅尔控股子公司富乐新能源为加拿大Heliene公司在国内唯一的授权供应商，而Heliene公司长期为SolarCity（已被特斯拉收购，负责Powerwall业务）提供光伏组件和光伏屋顶设备，为美国当地的光储充一体化超级充电站提供光伏组件设备，为Starlink（星链计划）计划提供光伏组件，是特斯拉旗下三大业务的光伏组件提供商。
目前富乐新能源光伏组件产能为每年500兆瓦，日产量1800片左右。富乐新能源拟扩充产能，其中一期“1GW光伏组件项目”有望在明年年初投产，9月底公司已与基建方签署了《建设工程施工合同》、与部分设备厂商签订采购合同，目前基建工作已陆续开展，预计厂房年底前建设完成，设备也能在年底前安装调试完成。

四、个股公告

【中电兴发】全资子公司与华为技术有限公司签署合作协议。并就推进陕西区域智慧城市、智慧社区、大数据中心建设等方面展开合作。
【闻泰科技】已与境外特定客户确定摄像头量产计划。
【通威股份】旗下永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅全面启动生产运行。
【久吾高科】签订西藏扎布耶盐湖年产100吨氢氧化锂中试合同。
【北元集团】拟新增两对盐井及分布式光伏发电项目。
【中国汽研】拟在苏州高新区建设中国汽研华东基地项目，规划总投资约20亿元。项目建设新能源汽车整车和“三电”研发测试能力，建设汽车零部件检测基地，拓展应用软件、工业软件、芯片等研发测试能力等。
【孚日股份】获孙日贵、孙小惠举牌。
【工业富联】已获得国内知名品牌折叠机结构件独家供应权，目前已有产品面市。
【恒顺醋业】对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。

【海欣食品】自11月3日起对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，幅度3%-10%不等。

【乐普医疗】拟回购3亿至5亿元，回购价格不超过35元/股。

【安靠智电】与中国绿发签订协议，将共同开拓城市架空线入地巨大市场，加快公司以电缆连接件系统、GIL系统和智慧模块化变电站系统为核心的先锋输变电系统在一线城市发展速度。

【四维图新】获得戴姆勒面向量产车辆的自动驾驶数据管理服务平台订单，将在2021年11月至2024年11月期间负责该平台的数据管理，并为戴姆勒在国内销售的乘用车提供数据处理等服务。

【中电兴发】全资子公司北京中电兴发和华为就推进陕西区域智慧城市、智慧社区、大数据中心建设等方面展开合作。

【永和智控】剥离流体智控业务，聚焦医疗健康产业。
【中国能建】拟分拆所属子公司易普力重组上市。
【兆驰股份】控股股东出让公司5%股份。
【恒久科技】控股股东出让公司5.02%股份。
【金健米业】控股股东拟将21.34%股权无偿划转给湖南粮食集团。
4亿美元“截胡”【宁德时代】，LAC宣布要约收购Millennial。
京东方（000725）向iPhone13供屏出货。
【安徽合力】发布4-5吨氢燃料电池叉车。
【新锐股份】拟取得株洲韦凯不低于66%的股权。
【联创光电】下属公司获武器装备科研生产单位三级保密资格证书。
【优博讯】将在开源鸿蒙能力构建等方面开展合作。

【广电运通】与腾讯云签订战略合作协议。

 （整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）