异动
登录注册
PCB替铜,NV新增量,能否复制沃尔+神宇爆发行情?
十万火力阿童木
游资
2024-09-05 20:59:03 北京市

近日,野村、海通国际相继发布NV链最新产业调研信息:英伟达将 GB200 NVLink设计从基于HDI+铜连接更改为高层高频低介电PCB,台光电子(low-dk)材料,已被NV锁完。

 GB200做NVSwitch tray的ODM(鸿海)反馈给英伟达tray里面塞满了overpass之后液冷的冷却管不好排布+如果overpass里面有线缆坏掉的话无法进行排查到底是哪一根线出问题,只能整堆线换掉,而换overpass的成本比换PCB贵很多

新版方案:

NVSwitch tray overpass分电源飞线 (红色)和板外飞线(蓝色,连接compute tray),板外飞线会被砍掉,只留电源飞线 (见下图) 。升级PCB材料+飞线砍半之后就可以顺利放下液冷的冷却管解决散热问题。

 方案更改后,英伟达向上游台光电子锁货,低介电高频高速板EM892K2已被英伟达锁完。同时,台光电子作为NVswitch Tray的PCB独供,在英伟达服务器中价值量直接翻倍!!

当时铜替光,出现了沃尔核材、神宇股份这种翻倍大牛股,那么新的趋势PCB替铜,能否复制铜连接行情??

 


 相关标的:

宏昌电子 公司有低介电线路板相关技术储备。

宏和科技 公司是台光电子低介电(low dk)高频高速PCB原材料电子级玻璃纤维布的主力供应商,台光电子是宏和科技历年来的第一大客户。

华正新材 公司开发了高导热高频低介电(low dk)覆铜板,参与国内大型终端客户测试,目前进展良好。

中英科技 公司生产的高频覆铜板主要应用于高频电路板的制造,主要消费群体为印制电路板(PCB)制造厂商如安泰诺、沪电股份、协和电子和五株科技等,目前,使用公司产品的终端设备制造商主要有华为、康普、罗森伯格、通宇通讯、京信通信、虹信通信、ACE 等国内外知名企业。

川润股份 为客户提供管路连接件、板翅式换热器、传感及仪表。

溯联股份 公司业务包括生产快换接头,可用于散热。

广合科技 公司有低介电线路板相关技术储备。

一博科技 公司以PCB设计服务为基础,同时为客户提供PCBA制造服务,从事PCB的设计与装配制造服务。

沪电股份 公司是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力。

深南电路 公司专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板,封装基板及电子装联三项业务,形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。

景旺电子 公司专注于印制电路板行业,主要从事印制电路板的研发、生产和销售,是国内少数产品类型覆盖刚性电路板(RPCB)、柔性电路板(FPC,含SMT)和金属基电路板(MPCB)的厂商,可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。

 


作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
沪电股份
S
宏和科技
S
华正新材
S
中英科技
S
宏昌电子
工分
99.16
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 132
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
2个人打赏
同时转发
评论(70)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 1人已打赏 收到28工分
    只看TA
    09-05 21:18 江苏省
    老师,宏昌电子可不是只有技术储备,他的low dk玻纤布已经量产了,应用于高端通讯板,AI服务器



    12
    1
    打赏
    回复
    投诉
    于2024-09-05 23:53:47更新
    查看3条回复
  • 只看TA
    09-05 21:11 福建省
    宏和科技正宗,补充两个,世运电路,威尔高之前炒过英伟达+PCB创业板最小盘
    14
    6
    打赏
    回复
    投诉
  • 超导少年
    自学成才的小韭菜
    只看TA
    09-05 21:39 天津市
    液冷管方向,实锤供货英伟达的川环科技。
    3
    1
    打赏
    回复
    投诉
    于2024-09-05 21:40:39更新
    查看1条回复
  • 瑟德
    一卖就涨的老司机
    只看TA
    09-05 21:23 []
    关注Pcb老龙头逸豪新材!
    4
    1
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    09-05 21:26 广东省
    感谢分享,先隔夜顶一点宏昌电子,宏和科技
    3
    1
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    09-05 23:14 北京市
    一博科技,沪电股份吧
    2
    1
    打赏
    回复
    投诉
  • 多多肥
    孤独求败的大户
    只看TA
    09-05 21:45 北京市
    不是,你这热度起的真快。。
    2
    1
    打赏
    回复
    投诉
  • 一阳首板挖掘888
    全梭哈的游资
    只看TA
    09-05 21:09 广东省
    这个英伟达新题材,挖的不错!
    2
    1
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    09-05 23:04 []
    最近最正的逻辑了
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    09-05 22:58 四川省
    666
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
前往