写这篇不是让没在车上的人去参与深圳华强，连板票逻辑不爱写，但是我发现熟悉的老师，都在不同程度的看好悟空、三折屏、海思、鸿蒙的时候，我觉得华强被赋予的意义就不一样了。

当然基本面逻辑和题材逻辑是不一样的，很多时候作为情绪的载体，要想不A杀，就需要有一定的基本面逻辑去支撑，哪怕他本身还是题材属性。

你爱他，就让他去华强北，那里有数不清的机会赚不完的钱，成功了他会怒马鲜衣来娶你！你恨他，也让他去华强北，那里有加不完的班熬不完的夜，还有吃不完的隆江猪脚饭拖不完的小平板车，不成功他会觉得配不上你。

华强北这些小柜台小公司，发展出大族激光、金正、洪恩软件、神舟电脑及江波龙、美隆电子、萨科微半导体、金航标电子、科信半导体等知名企业或者有竞争力有潜力的企业，华强北也诞生了腾讯等特大企业。

这段是我从网上复制的，北京的中关村，深圳的华强北，都是一个时代的符号，如今电脑城也完成了他的历史使命，随着中国的科技实力的提升，新的时代也正在开启。

网上关于华强北的历史，文章很多，不用多说。说说现实中发生的事，黑神话悟空，看网上的各种直播和介绍，确实非常优秀和伟大，但是浙版传媒没法持续，反而是山西高速走了出来。

你能说这是瞎炒吗？如果悟空成为绝对主线，浙版传媒成为情绪的载体，那就和大众一样，管你是不是受益，节点出现都是对的。很显然这一次不是这样，浙版传媒就只有出版的几万元收入，而悟空取景地山西的各大旅游景点，确实被带火了。

那么同样，《黑神话：悟空》全平台销量破1000万套，收入或超26亿元！华强北组装电脑生意被带火，PS5卖断货。

周末的这篇新闻被刷屏，这和山西高速的性质是类似的，华强北电子产品的销售额也间接受益悟空了。你以为这是强行关联悟空？并不是，大家也能看到三折屏也被老师们关注着。消费电子正在复苏，即便消费电子的估值从来都比不上半导体的，但不可否认经历了漫长的冬天后，消费电子有复苏的迹象，更别说华为的光环了，毕竟题材角度老师们更喜欢宏大叙事嘛，不然你说无人驾驶和商业航天有什么关联呢？

那从这个角度单从题材角度来思考，华强始于海思，被老师们扩散到鸿蒙、星闪无可厚非，而三折屏、VR等消费电子的火爆，也会如上述新闻一样，导致华强北相关生意被带火而不断发生关联。

就像我此前和车圈的一位老师聊天时，给他介绍这个市场的特点。很多时候行业内看不是新闻，在市场上却是大新闻，很多时候行业内觉得是大新闻，市场无人关注。因为他们的理解里没有市场的情绪和节点，更没有指数和板块的概念。

那么也许华强北在过去的几年不被人关注，而他如今被所有人关注的时候，逻辑的扩散就说的通了，不管是海思、鸿蒙，还是悟空、三折屏、VR、消费电子的火爆，都离不开中国电子第一街：华强北

我想很多老师都知道华强北，如果不知道的可以去百度一下，如果说你想做价廉物美的小商品，就去义乌，如果你只有构思，想做一款电子产品，就去华强北，只有你想不到的，没有华强北做不出来的，这里就不赘述了。

写这篇，也是由于一位小有名气的老师，昨晚提出了一个问题，他认为某些席位大概率有老牌游资回归，进攻的这么猛，是出于什么逻辑值得思考。顺着他的提醒，我觉得单一个海思可能有点单薄，也许是因为老牌游资的华强北记忆？毕竟电脑城是属于他们的年代，都在电脑城组装过电脑。

也许单纯就是因为看好悟空带动、三折屏带动下的消费电子的复苏，而北有中关村、南有华强北，这个时代的记忆是属于70、80后的。

当然，深圳华强最近几天都在部分老师核按钮预期下，次日都超强开局，到底是因为什么，每个人都有不同的答案，我这也是没东西可写，最近熟悉的有一定影响力的题材老师，都在把目光投向海思、鸿蒙、悟空、三折屏、消费电子等，我也算是用马后炮倒推的形式，用深圳华强把这些线串起来，对不对还得市场说了算。

还是提醒一下深圳华强由于十大股东比较集中的问题，没有爆量过，但是我查了一下公司的历史，十大股东力的自然人，是2015年就在十大里的，理论上他即便爆量，也是远远到不了大众的程度的。

上面也不是非要把海思和消费电子复苏关联，市场上聪明的老师很多，不然如何解释四川长虹和创维等，到底是AR/VR还是海思/鸿蒙呢？

最后，证券的看法不变，海思主观认为非逆市抱团属性（有主动进攻的感觉）。希望羸弱的大盘有一天可以重现权重搭台、题材唱戏的盛景，8月末英伟达业绩也要出来了，如果用更大的题材归类，那就是大科技，毕竟无论是海思、VR、消费电子、铜缆、光模块、大基金三期等，很多公司都是有重叠的。

最后就提醒一下高位连续缩量的风险，写这篇只是结合身边熟悉老师的关注度，做一个整合和推理，仅供参考。