✔稼动率:Q2 7-8成,收入YOY 30%以上增长,#7月稼动率增至9成,单月收入预计超1亿,预计Q4收入端环比继续向上。
✔产能:23年底产能9-10亿,24年底预计扩至14亿,25年预计扩到17亿以上。
✔需求:Q2开始H需求起量,预计全年H收入增长80%+,占比达20%以上。此外,NOR、汽车电子、比特币客户亦需求旺盛。支撑Q3继续环比向上。
全年收入50%+增长,明年利润有望翻倍增长(不到15xpe),重视【底部】。