异动
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【安信策略】整体需要耐心,周期适度把握
老韭老韭
春风吹又生
2021-05-09 19:48:01

对于A股来说,上游原材料涨价可能对部分中游制造业利润造成冲击,但由于行业议价能力和成本控制能力的改善,通用机械、专用设备、高低压设备等行业的成本冲击有望减轻。同时,半导体、元件等板块的毛利率水平与景气相关度更高,因此无惧原材料成本上升,当期的高景气反而有望提升板块的盈利能力。
配置上建议短期把握大宗商品上涨期间周期板块的机会,重点关注:煤炭、锂矿、钛白粉、铜、铝、银行、防水材料、水泥等。中期建议继续以景气为主轴,品种上向二线品种和小赛道龙头延展,逐步加仓电子、医药、电新、机械、轻工等行业。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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太钢不锈
S
东方雨虹
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无用
真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2021-05-09 23:11
    辛苦了
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  • 常常韭韭
    超短追板
    只看TA
    2021-05-09 20:01
    周末的周期的研报很多呀
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