如果明后天大盘大涨的话准备减仓
018小-车ju
中线波段
2025-09-08 22:53:26 四川
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这周对于中国下半年的外部环境以及中美关系来说，或将是最重要的一周。9月14日至17日，我们将见证中美新一轮的经贸会谈。特朗普究竟是访华，还是两国元首在APEC见面，就取决于下周的谈判。 从八月底的路演我就一直在提示，特朗普访华的概率在下降。在九月初的上合峰会和yuebing之后表示这种概率已经降低到了50%以下。我方虽已明确邀请特朗普访华，但特朗普说得很清楚，有经贸协议才访华，可中美关于Deal的报价始终无法达成一致。 中方想要调降芬太尼关税，想要美方放宽出口管制。但考虑到转运的税率被定在40%，以及美国和日本与欧盟也有15%的税率，如果取消芬太尼关税，那特朗普这一任期对华税率仅为10%，这样的希冀未免过于美好。而出口管制方面，特朗普政府也在进一步收紧。中方的诉求美方显然无法满足。 美方的诉求是经贸再平衡。具体说来，需要中国完成一个加强版的第一阶段经贸协议，更多地采购美国的农产品、能源以及波音飞机等等，同时市场开放，赴美投资。在中俄元首会面，西伯利亚力量2号正式提上议程之后，中国对美的能源需求只会更加有限。Tiktok倒是可谈，但只有TK显然无法满足特朗普的胃口。 所以，下周的经贸会谈是中美最后一次对齐报价的机会。如果会谈结束之后，我们没有看到一个口头的协议，基本我们就可以肯定川普不会访华。而一旦川普不访华，对中国的诉求落空，那么对中国的态度完全可能180度转变。基于对川普访华而形成的对外部地缘环境的良好预期提升了风险偏好，是支撑这一轮市场行情的重要驱动因素。一旦这个预期被打破，或将对情绪面造成冲击。对此，我们需予以充分的重视。00打赏回复投诉于2025-09-15 16:43:27更新查看1条回复
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