今日,海缆板块股价调整 主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素,公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。
交易层面,也有反馈外资今天带来的边际影响(昨天休假)。
以东缆为例
短期二季度,环比继续改善,我们认为公司全年12亿的业绩确定性高,主要系青州六、陵水脐带缆、HKWB等项目贡献,没有航道等问题影响,季度间只是确认节奏的调整。
站在当前时点,我们认为对东缆的关注度更多应在订单端。
下半年国内航道解决后青州五七和帆石一二项目有望获取订单40亿+,同时海外订单inch cape预计15亿,保障明年的业绩高增。我们持续看好公司25年受益于国内海风高增+26年及之后受益于欧洲海风+电力互联驱动其爆发性及持续性。
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