关于电力这个大方向，我觉得应该继续跟踪

一、5月23日，企业和专家座谈会，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革，会议通稿显示，电力体制改革改革多年后再次被重点提出。座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。

一旦改革，有涨价的预期，有设备的更新，有系统的升级等等，总之可以模糊看到很多机会。

二、欧美主要公用事业公司，普遍在加大电网投资力度。

美国多数公用事业上市公司今年电网资本开支计划增长超10%，多家还是30%以上增长。近几年，大部分公司都在不断上调之前的投资规划。美国21年开始明显加速，但欧洲23年投资增速反超美国，如德国eon 23年能源投资64亿欧元同比增长30%，并且明确：2024-2028年将在欧洲区能源投资420亿欧元。

英国国家电网（NGG）是大型电网公司，发布了前所未有的投资计划：2025-2029财年计划投资600亿英镑，相较2020-2024最近5个财年合计330亿英镑，大幅增长91%！NGG近几年已显著加大资本开支，其23、24财年资本开支77.4、82.35亿英镑，分别同比增8%、11%，其中受管制的电网等业务增速更高（24年增速17%）。NGG投资计划中，85%是清洁能源相关投资。300亿英镑投在英国（输电网、配电分别230、80亿英镑），280亿投美国。相较过去5年，英国投资增长更快。

欧美经济复苏有比较大动力增加电网的资本开支，国内在电力设备这块有很多优势。

一、全球数据中心耗电量激增，高盛指出，2030年全球AI数据中心电力需求量将大涨160%。

不管AI跟新能源都离不开电力底座

相关公司：

虚拟电厂：国能日新、迦南智能、朗新集团、九洲集团、朗新科技

电力设备出口：海兴电力、炬华科技、金盘科技、扬电科技

电力检测：电科院

市场化改革：国电电力、上海电力、大连热电、湖南发展、乐山电力等

交易上规律，最近比较明显资金喜欢拉升位置低阻力小的，另一个资金喜欢参与图好的票。