电网出海大涨点评
夜长梦山
2024-05-13 14:32:42
【民生电新】电网出海大涨点评：坚定看多，长期逻辑持续演绎
#核心逻辑重申
外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。#电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。
#近期催化
1）外资释放业绩：例如西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。
2）多家美国电力公司上修5年CAPEX。
3）变压器3年能效升级落地。
4）南网第一批配网招标同比大增：10KV油浸式变压器招标金额9.18亿（yoy+54.48%)，10KV非晶合金油浸式变压器招标金额3.16亿（yoy+91.58%)。
#相关标的
变压器等一次设备【金盘科技】【明阳电气】【伊戈尔】【思源电气】；变压器分接开关【华明装备】；变压器电磁线【金杯电工】；取向硅钢【望变电气】；电表&AMI解决方案【海兴电力】【三星医疗】【威胜控股】；电力通信芯片与模组【威胜信息】；线缆【华通线缆】；复合绝缘子材料【神马电力】。
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