这两天没更新,本质是没有可更新的内容。个股就不多分析了,容易被当成吹票。万物皆可新质生产力,我看同花顺小表格开始把人工智能、算力、工业母机、工业互联网、人形机器人、脑机接口等开始往里面归纳了。
几大低位板块,赛道里面年前动光伏,上周动氢能,今天动风电,哪天动药呢?还不是需要等催化。
新质生产力里也有高位交易拥挤的,相信很多人已经回避的差不多了,政府工作报告里提的新材料、创新药、生物制造、商业航天、低空经济等,只要位置低都可以留意的。
记得写短剧系列的时候,有一篇没公开的文章里提过天威视讯,需要等中国广电的上市刺激,就有可能有二波,当然没有等来后续的催化就没有办法的。
其实克来我不想再多说了,周末调整时更新一篇,又有人留言说高位吹票,其实每年写高位不多,写必然有他的道理。能不能走出来也得看运气,就像克来我一直等待的预期就是,在国chang会提完设备更新需求之后,什么时候落实。
谁都知道设备更新的市场足够大,一个企业里除了厂房,就是设备了。之前一直预期哪个省市能率先着手推进设备更新。今天的新闻里发改委主任开始提了,我想了解国家发改委智能的应该明白下一步意味着什么了。
证券时报e公司讯,国家发展和改革委员会主任郑栅洁:推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署。以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。
当然,时间点也很重要,假如中国广电这时候上市,对天威视讯也没什么意义了,而这时候发改委主任开始讲设备更新的事了,说明职能部门工作效率越来越高了,接下来会不会有北、上、广、深等一线城市出具体的方案呢?
新质生产力和克来这个系列春节开始写的,后面就不写克来了(后续就更新下卫星和芯动联科)。
克来能走多远也得结合大盘看,如果他是运气好的新质生产力总龙,二波、三波又有何不可?有老师和我讨论过九安的图形,我说九安有大量的利润,克来却没有,唯一有可能的就是设备更新能快速给大订单。(克来的柔性生产线适应于任何制造业的工厂),我们能看到设备更新这次是被国家发改委提及,那么后续的政策推进落实速度,会决定相关设备企业有没有大量订单的产生。
盘后港股药明康德大涨,盘中有小作文。未来几天会不会轮到创新药呢?不过大盘这个位置,也许人少的地方盈亏比更高,年报和一季报陆续在出了,可以多看看F10,很多公司过去几个季度的业绩要留意的。