大家好！今天又是振宇和大家聊天的日子啦。

今天市场冷淡，只有传媒游戏算是最靓的崽了。

之所以今天走强，是和腾讯今天公测的派对游戏《元梦之星》有关，领涨的恒大高新、奥飞娱乐、国旅联合都是腾讯概念公司。

包括振宇在星期二早上的时候也基于这个未来事件列了观察池两家公司，只不过表现比核心分支差点。

今天盘中也已经梳理了元梦之星相关公司名单，这会儿给大家也传一份。

参考腾讯这么大的基础流量池，这个周末很有可能元梦之星会在充值金额、在线人数上发酵。

毕竟振宇在微信群里看到一些不怎么打游戏的同行今天都去玩元梦之星去了...

说回来，为什么传媒游戏公司能在这个时候走强？

振宇觉得还是未来事件的力量。

其实除了这次的元梦之星相关，最近一直围绕着未来事件和大家聊。

比如最近的苹果MR即将上市、上海国际数据大会开幕，大部分的相关公司在最近这段时间都还算坚挺。

还有哪些未来事件值得留意？

马上2024年了，应该为新的一年打算。

即将有两件可能会贯穿未来一年的未来事件将会到来，分别是：

2024年1月1日开始执行数据资产入表

2024年1月9日国际消费类电子产品展览会（CES）

1.数据资产入表

数据资产入表的事振宇和大家最近一直在聊，相关的法律法规也在建设。

振宇12日那天看了一份上海数据交易所的报告，里面提到各行各业的数据都会在24年开始整理放到数据交易所交易，预期24年纯交易有五倍的新增量。

先受益的分支主要有数据交易所持股、数据处理相关公司和已经拥有了合规数据的相关公司。

比如最近在连续走强的深桑达就是振宇之前聊过的数据处理公司、上海钢联则是数据要素公司。

除此之外还有很多，后面也还会继续追踪梳理数据相关名单。

2.CES国际展

1月9日的CES展可以说是消费电子行业的春晚了，多年的消费电子行情都是从CES展开始。

比如2019年的CES展开启了蓝牙耳机真无线时代，促使了无线耳机的行情

而且这次的CES展不光是疫情复苏后的第一届、也是消费电子周期见底的第一届，会上可能会有非常多能够指引未来的新技术发布。

振宇目前收集到的资料比较有看点的主要是AIPC（AI个人电脑）。

眼下的电脑市场可以按照办公电脑、游戏电脑、工作站电脑等分支分类，不同的电脑在性能的侧重点不同。

比如办公电脑侧重轻便型和屏幕表现、游戏电脑侧重游戏性能和散热，工作站电脑则会侧重行业专业软件适配和CPU对应的处理能力。

AI电脑侧重的就是为电脑附加AI能力。

给大家举个例子，比如大家在做表格、写文章的时候，每一次打开office的时候都是一次新的开始。

包括你需要去查找的任何资料都是独立的存在。

甚至每一次按下开机键，都是新的开始。

试想一下，当你换上AI电脑，电脑会随着你的使用与你越来越契合。

它知道你的打字习惯、知道你习惯使用什么搜索网站的习惯，并为你提供最佳、最省力的解决方案。

比如这会儿振宇和大家聊AI电脑，具体的资料还需要我单独去查找，可如果换上真正的AI电脑，一切尽在我眼前。

哪些是真正的新增量？

对标算力服务器，我们都知道AI最看重算力和存力。

AI电脑也是一样，另外AI电脑还涉及到一项新技术，向量数据库（以后再和大家细说）

先说算力。振宇正在和大家聊天的功夫，英特尔正式发布了自己的AI处理器，将NPU（神经元芯片）、GPU通过3D封装技术集成在了CPU里

这块使用高级封装的芯片就是算力的基础，所以AI电脑里最值得我们关注的就是NPU相关公司。

再说存力。存力的新增量来自于硬盘和内存，硬盘用来存储资料，而内存运行大模型。

振宇看到研究资料里提到眼下的电脑都是16GB内存条+512G硬盘是出厂设置，24年的AIPC开始要变成32GB内存条+1T硬盘为标配出厂配置。

而且内存运转速度也要提升，从目前标配的DDR4代内存，升级到标配DDR5代内存。

量的提升下，产品升级带来的价格提升也捋顺。

所以AI电脑另一个值得我们关注的就是DDR5内存相关的公司。

接下来就看CES展能给我们什么样的惊喜了。

振宇梳理了AIPC相关公司名单，

最后祝大家周末愉快！