新品Quest3+明年的廉价版销量重回增长概率较大,乐观可展望至21-22年高峰水平。
另外,iOS17.2 Beta2开始推送,发布会允诺的空间视频功能正式上线,MR生态侧积极变化的基础开始具备,此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景。
明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰,板块内催化因素较多。
MR的整体趋势,叠加消费电子复苏的预期,可能会走成一个主流板块。
杰普特(Meta光学检测核心供应商)、兆威机电、立讯精密、深科达(弹性空间大)。Meta线组装环节的歌尔股份(同样是苹果MR核心供应商)、声学环节的国光电器同样充分受益。