背景:Anthropic由部分OpenAI离职员工创建,于今年3月发布对标ChatGPT/GPT-4的机器人Claude。Anthropic 目标在未来两年筹集50亿美元,以对抗OpenAI。
事件:5月11日,Anthropic将其旗舰文本生成AI模型Claude的上下文窗口从9000 token扩大到10万token。OpenAI 的 GPT-4 在上下文窗口的大小在 32,000 个 token。
除了阅读长文本,升级后的Claude可以帮助从多个文件甚至一本书中检索信息。实用场景可包括
1)消化、总结和解释财务报表或研究论文等文件;
2)根据一个公司的年度报告,分析其风险和机会;
3)评估一项立法的优点和缺点;
4)识别风险、主题和不同形式的法律文件的论证等。
我们认为AI算力会呈现分化的初衷,但殊途同归的结果:
1)从商业化的角度,对于大规模商用化AI,厂商在提供大规模AI服务时会尽量保持模型的精简,即会通过定制化软硬件、经精简模型等方式降低成本。但我们认为单位成本的降本空间会远小于应用端高速增长的空间,长期算力空间仍十分可观;
2)从研发的角度,Amazon、Anthropic、OpenAI都表达过激进融资的意图。在底层大模型研发环节,更多的数据,更多类型模型的尝试,更大的参数量都会持续促进高端算力的投入。
建议关注:
1)随着应用渗透率提升叠加算力定制化的趋势,算力零部件的确定性有望提升。建议关注光产业链【天孚通信】、【华工科技】;
2)建议关注【中际旭创】、【新易盛】的800G光模块客户下单情况;
3)建议关注数据中心设备供应商【紫光股份】(AI服务器受益,移动集采催化)、【锐捷网络】(数据中心交换机受益,移动集采催化)