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德昌股份:供货英美龙头家电企业
咕咕dei
2021-10-21 19:37:15

德昌给国外品牌(创科实业香港上市、海伦特洛伊家电美国上市)做吸尘器等OEM,ODM代工的,合作的客户终端品牌也是比较高端。

千万不要按白电三傻来给十多倍估值,类比的话我觉得华利集团比较合适,华利集团专门做鞋子代工,和很多品牌进行了合作,看似门槛低换谁来都行,其实涉及供应链配套,交付良品率,时效性,特殊需求匹配等等,这就是护城河,所以市场才会给华利集团一个“低端制造业”50倍左右的PE,与其说是代工,不如说是鞋子品牌对华利集团有依赖性。

德昌股份不同的是,大客户就两个且占营收很高,护城河相对没那么深,但是以外国佬对产品的要求,德昌的技术能力和交付能力必然是最好的之一。


后期市场大亮点 EPS系统

EPS系统是直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统,与传统的液压助力转向系统相比具有能耗低,参数灵活,易于保养等特点,是新一代汽车制造商的重要组成部分,公司已掌握EPS电机系列产品的核心技术及工艺,并已经投资建设了两条专用设备组成的专用生产线和全套检验设备。目前已经开始小批量生产。这一块的业务长期被国外公司垄断,公司有望在这一块引领相关领域的国产替代突破,是公司未来的一大看点。
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    2021-10-21 23:29
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  • 只看TA
    2021-10-21 20:57
    写的很好
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  • 空山雨林
    春风吹又生的散户
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    2021-10-21 19:44
    好文章
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
    只看TA
    2021-10-21 19:38
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