持续推荐液冷板块 北交所方盛股份832662
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2025-08-04 05:08:12 广东
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- 🔥【开源通信】Vertiv和Celestica上调指引，液冷按下提速键
液冷行业50页深度报告：AI热浪起，液冷迎来黄金时代||开源通信 🐯2025年7月30日，维谛公布第二季度财报，公司2025Q2实现营收26.38亿美元，超出此前23.5亿美元指引，同比增长35%，环比增长30%，公司上调2025财年业绩指引，从93.25-95.75亿美元提升至99.25-100.75亿美元。订单方面，过去12个月订单同比增长11%。我们认为维谛业绩上调和订单的持续增长，或反应了AI发展浪潮下液冷温控需求的不断提升。 🐯2025年7月28日，据天弘科技Celestica公告，2025Q2，公司实现营收28.9亿美元，同比增长21%，超公司指引预期，实现调整营业利润率7.4%，同比提升1.1个百分点。由于上半年强劲的表现，以及CCS客户不断加强的需求指引，公司上调2025年全年业绩指引，预计实现营收115.5亿美元（原108.5亿，上调7亿美元），预计实现调整营业利润率7.4%（原7.2%，上调0.2个百分点）。Celestica业绩亮眼验证海外AI高景气度，海外AI发展或驱动液冷渗透率提升。 🐯看好AI时代液冷从可选项走向必选项AI时代液冷从可选项走向必选项：（1）主流计算芯片功耗不断增加；（2）AI集群功率密度提升；（3）单机柜功率持续增长；（4）双碳时代严控PUE。我们认为在数据中心高密度化时代，液冷优势日益凸显。 🌹推荐标的：英维克（液冷全链条自研龙头）；受益标的：申菱环境、银轮股份、同飞股份、高澜股份、思泉新材、科华数据、科创新源、飞龙股份、曙光数创、强瑞技术、佳力图、川润股份、精研科技、海鸥股份、飞荣达、依米康、恒为科技、东阳光等。 ☎️开源通信蒋颖/陈光毅/雷星宇团队00打赏回复投诉
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