怡达股份：六氟价格暴涨加速产业传导，PO-电解液溶剂链深度受益
风再吹起
不要怂的游资
2025-11-07 13:55:00 河南
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- 【MSHG】🔥怡达股份：环氧丙烷出口资质落地，湿电子化学品打开新空间
#六氟价格暴涨加速产业传导，PO-电解液溶剂链深度受益
近期六氟磷酸锂价格突破15万元/吨（较Q3低点上涨超80%），电解液厂商备货推升溶剂需求。公司作为环氧丙烷（PO）龙头（国内产能市占率15%），通过"PO-碳酸二甲酯（DMC）-电解液溶剂"产业链受益：
1. 技术壁垒显著：掌握"PO酯交换法"生产DMC核心工艺，单吨成本较传统光气法低1200元，产品纯度达99.99%
2. 产能结构优化：现有15万吨DMC产能（含珠海怡达3万吨电子级产能），泰兴基地重点布局22万吨环氧丙（乙）烷衍生品
#绑定头部客户，新能源业务占比持续提升
1. 供应链地位稳固：进入宁德时代、比亚迪供应链，提供电池冷却液及DMC基电解液溶剂，25H1新能源业务收入占比42%（+18pct）
2. 订单结构优化：Q3新接溶剂订单中高纯度DMC占比65%，均价较Q2上涨18%，带动毛利率改善3.2个百分点
#产能扩张与资质壁垒打开成长空间
当前市值仅24亿元，显著低于同行业石大胜华（147亿市值）。随着：
1. 泰兴基地技改完成：15万吨PO装置获欧盟REACH认证，出口量Q3同比+200%，25年出口占比有望达30%
2. 湿电子化学品投产：5万吨超高纯试剂产能（25Q4）优先供应长江存储、长电科技，金属离子含量＜1ppb
3. 锂电池材料布局：配套建设3万吨锂电池级EC产能，切入宁德时代冷却液供应链
公司有望实现从传统化工向新能源+半导体材料的战略转型，目标市值60亿元。
注：基于公开信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时风险，不构成投资建议。
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