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戈壁迦（BJ835438）：电子布（北交所半导体-芯片+军工+消费电子）及核能核电概念
北交题材挖掘王
高抛低吸的大户
2025-09-11 16:45:59 山东
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 那个男人阿闯
    全梭哈的公社达人
    只看TA
    09-17 07:46 广东
    戈碧迦调研情况汇总

    [红包]增量信息：

    [玫瑰]1.蓝思正好今天审厂，用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供，但没给明确量价关系；

    [玫瑰]2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单；

    [玫瑰]3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场，今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英，而要找戈碧迦；

    [玫瑰]4.与上海微电，长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。

    [红包]重要问题：公司是否纯讲故事而兑现度差？

    [玫瑰]随着概念的增多，担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是：

    [玫瑰]首先，合作接触确实存在，但是从研发、到量产的时间节奏并不确定。公司仅仅是希望和资本市场建立更好的沟通，因些把早期的项目透露了出来；

    [玫瑰]其次，本次产线参观，加深了我们对于玻璃材料生产难度的认知。一款新的材料，需要从配方，温控等各种参数去调节晶体与非晶形态，以取得色散、温漂、杨氏模量等等各种性能。是非常有know-how壁垒的产业。而戈碧迦上市前的单款材料占比高，上市后通过人才吸纳、加强与终端合作等，做好了充分的储备。

    [红包]业绩兑现度到底几何？这是投资者最常想认知的问题。我们对公司纳米微晶玻璃、半导体玻璃的弹性有非常详细的产业量价拆分估计。也对于业绩兑现过程的风险与阶段的证伪机制有充分认知。需要了解的朋友私下沟通[抱拳][抱拳]

    [礼物]最后，从终局法推算，我们认为公司半导体行业，纳米微晶玻璃，其他特种材料目前是能看到100亿+50亿+50亿的空间。

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  • 无名小韭26611109
    只看TA
    09-16 08:21 江苏
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