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BIPV弹性测算721.7%的行业，供货特斯拉，极大预期差

阿拉蕾

2021-06-24 22:47:56

6月20日，国家能源局正式下发针对县域地区屋顶光伏推广文件，试点地区屋顶光伏有发电最低比例，需加强对配电网的升级改造。

2、政策必要性：碳中和背景下，各省份有可再生能源消纳指标压力较大。十四五每年平均新增光伏预期是80GW左右，现有安装量差距较大，目前地面电站是主体，分布式占1/3，未来分布式是潜力最大的增量。

3、分布式光伏目前可分为 BAPV（以屋顶为载体、没有建筑功能）和BIPV（光伏与建筑更深层次的融合产物），BAPV和BIPV均能受益，哪种模式受益更大暂无结论。

4、BIPV弹性测算,光伏玻璃弹性最大，组件次之。BIPV产业链弹性测算，与常规光伏相比，相同装机规模的BIPV对应组件、玻璃、逆变器价值量分别提升676.5%、721.7%、60.4%。

5、谁收益：①BIPV相关企业，光伏BIPV布局（隆基股份、森特股份、拓日新能），建筑类（东南网架、精工钢构）。②光伏需求变多利好光伏全产业链，BIPV弹性测算,产业链中光伏玻璃弹性最大（福莱特、亚玛顿），组件次之（东方日升），逆变器第三。③BAPV相关企业（芯能科技、中装建设）④智能电网和储能配套升级受益（林洋能源，正泰电器，派能科技）。

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