短信业务收入占比50%的云通信龙头Twilio市值高达600亿美金。Twilio是通信服务PaaS平台,将底层通信功能封装成API接口,可以灵活地将短信、语音等通信功能嵌入web及独立应用里。企业总是希望以最快速度与用户建立多渠道的紧密联系,包括短信通知、电话提醒、邮件推送等,而要建立一套完整的包含电话、短信和邮件等在内的通讯系统,企业不仅需要购臵电话、服务器和存储等硬件设备,还需要向运营商购买号码和带宽套餐,以及专业的开发人员,在前期就需要投入大笔费用。Twilio公司切入痛点,将运营商复杂的通信功能结合云计算资源整合成API,通过自研和并购不断丰富完善产品矩阵,帮助企业客户快捷高效且低成本的搭建相应系统。目前公司在全球16个国家设立了26个办事处,可为全球近200个国家和地区的客户提供高效的云通信服务,下游客户包括uber、WhatsApp、Airbnb、shopify等等全球领先的互联网企业。
从Twilio公司的业务占比来看,消息类业务也是其最大的业务,2020年上半年共发送了630亿条消息,几乎是2017和2018年全年的总和,依然处于高速发展期,占其营收的50%,而语音、邮件和APP服务保持了高速增长的态势
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公司当前主营发短信。
从上游运营商批量采购,分发给下游互联网公司,比如阿里巴巴、腾讯、华为、网易、上海寻梦(拼多多)、同程艺龙、京东、上海拉扎斯(饿了么)、上海基分(趣头条)、汉海信息(美团)、百度、字节跳动(抖音、今日头条)/小米和好未来(学而思)。
短信业务是什么?就是在座各位注册个抖音/快手/微信/玩个游戏,要不要发个验证码,换个手机重新登录忘记密码,要不要找回?飞猪上定了个房,是不是也要给你发个确认短信?美团上点个餐,要不要给你发个地址。顺丰寄个快递,也要通知进度,哪个不需要短信呢?
根据工信部数据调查显示,2020年6月末我国市场上监测到的APP总量达到359万款,音乐视频类、社交通信类、游戏类、日常工具类、系统工具类、生活服务类、新闻阅读类应用下载量均超过千亿次。在移动互联网应用数量规模化的发展背景下,各应用为提高用户数量、用户留存率、用户生命周期价值,短信验证、活动提醒、用户通知等企业短信服务需求不断增长。
根据工信部公布的通信运营业统计公报显示,我国2011年-2017年企业短信业务量不断上升,由 2011 年的3,000多亿条增长到了 2017 年的5,000多亿条;2017年全国移动短信业务量为6,644亿条,其中企业短信的占比达到80.1%。2020年,全国移动短信业务量比上年增长18.1%。
$线上线下(SZ300959)$ 就是链接互联网公司和C端用户的一把钥匙。
但公司的野心绝不止于此,云通信平台才是公司未来成长的星辰大海。
公司募集资金投向是“企业通信管理平台建设项目”、“分布式运营网络建设项目”以及补充营运资金。
显然,公司要做的是将短信/流量/语音/视频/OTT等各种富媒体融合的PaaS平台,客户都是那些客户,当你有更好更丰富的产品提供给客户的时候,客户何不接受呢。
从短信发送量来看,2020年上半年Twilio短信发送630亿条,线上线下短信发送量为186亿条,是Twilio的30%。估值上看,Twilio估值600亿美金,对应2021年PS为26倍。线上线下2021年预计收入15亿元,应该值多少钱