一、核心逻辑：
军工企业迎来2—3年的高景气周期，目前军工企业股价催化已经从事件催化转变为业绩催化，军工订单付款方式改变更是直接改善企业现金流；
碳纤维材料技术领头的是日本，在高端领域对中国是层层封锁，目前国内也在不断打破封锁，国家政策也在不断扶持；
二、国内相关企业：
碳纤维生产设备龙头精工科技，材料生产领先企业光威复材，中简科技
三、市场验证：
目前碳纤维持续涨价，国内碳纤维生产企业也在不断积极投产扩产，设备公司精工科技直接受益，目前已经被市场挖掘，持续主升途中，逻辑被市场验证；
继续看好趋势拐点的光威复材、中简科技