四川动物疫苗经销商交流20220317
【要点整理】
1、猪价预判:今年5-6月份可能供给端会有下降,对于猪价可能会有支撑;下半年猪价能涨到多少,目前很难有一个清晰的判断,即使猪价涨到9-10元/斤,可能养殖企业还没法赚钱,阶段性下半年到9-10元/斤还是有可能的。
2、养殖成本:饲料价格可能还要继续上涨,而且目前饲料的品质也降低了,即使猪价下来,养殖盈利也不好,现在养的比较好的企业养殖成本在8-8.5元/斤之间,饲料价格上涨以后养殖成本也都刚性提升。
3、自身现状:自己最多的时候有2000多头母猪,还剩一个小猪场有700多头母猪,在考虑养不养;700多头不会全部都淘汰,能淘汰就淘汰。现在基本已经有点麻木,自己的小养殖场也不好卖。
4、主要担心点:最担心的一点是大集团上产能的速度太快了,如果还是像之前三元回交广泛存在,有可能行情一起来价格又会迅速回落。对于猪价来看,除非倒闭几个大企业,让大家不再进入这个行业以后,可能还有正常的周期。这一轮可能需要血洗一下,才能有大周期。
5、账期情况:巨星的账期就是2个月左右,德康之前是45天,之前想谈过半年,但是不愿意做,现在在3个月左右;除非之前非常信得过的养殖场,否则不进行赊欠,都是现款现货。
6、大集团的动作:大集团在集中进行基础设施的改造,前两年发展过程中有很多不太达标的养殖场,很多自己租赁和收购的小养殖场都在进行清退,以及优化自己的母猪存栏结构。
7、动保产品销售:去年公司做了1.8个多亿,前年是1.4个亿,今年预估在1.2个亿左右大概率也就在1个亿左右勃林格的产品占据了80%左右,大集团贡献了70-80%营收。
【详细交流纪要】
1、猪价预判
今年5-6月份可能供给端会有下降,对于猪价可能会有支撑;下半年猪价能涨到多少,目前很难有一个清晰的判断,即使猪价涨到9-10元/斤,可能养殖企业还没法赚钱。阶段性下半年到9-10元/斤还是有可能的。对于猪价来看,除非倒闭几个大企业,让大家不再进入这个行业以后,可能还有正常的周期。这一轮可能需要血洗一下,才能有大周期。
2、成本的影响
饲料价格可能还要继续上涨,而且目前饲料的品质也降低了,即使猪价下来,养殖盈利也不好;这两年集团投入了很多在产能的建设上,只是短期暂停了,还有一些外来的资本进入了养殖行业,现在空栏率很高。非洲猪瘟疫情以后三元母猪广泛存在,如果猪价好的话,很多企业可以随时进行产能恢复。
3、自己的养殖场
自己了解的很多养殖场都在进行技改,或者进行产能结构的优化,引进好的品种来进行更新自己最多的时候有2000多头母猪还剩一个小猪场有700多头母猪,在考虑养不养;700多头不会全部都淘汰,能淘汰就淘汰。现在基本已经有点麻木,自己的小养殖场也不好卖。最担心的一点是大集团上产能的速度太快了,如果还是像之前三元回交广泛存在,有可能行情一起来价格又会迅速回落。
4、账期情况
巨星的账期就是2个月左右,德康之前是45天,之前想谈过半年,但是不愿意做,现在在3个月左右;除非之前非常信得过的养殖场,否则不进行赊欠,都是现款现货;目前自己还存在一些非洲猪瘟疫情淘汰的养殖场有欠款没有收回。经销商的资金一方面在存货,另一方面大集团有一定的账期。
5、大集团的产能去化
大集团在集中进行基础设施的改造,前两年发展过程中有很多不太达标的养殖场,很多自己租赁和收购的小养殖场都在进行清退,以及优化自己的母猪存栏结构;之前德康讲的是80万头母猪,德康母猪也只有23万头左右,属于四川当地最大,其次是新希望,铁骑力士,新希望有15-16万头。比较看好巨星,公司不折腾,有自己的战略,比较踏实,管理层的思想更加开阔,愿意吸收外来的思想,在四川的生产成绩是最好的。经销商可以通过自己合作产品的质量去判断企业的管理和养殖水平。大集团抓住了政府鼓励养殖的机遇,那个阶段扩张的也很快,特殊的阶段,之前新希望一直动静很小,但是这两年确实发展速度很快,也都是趁当时的机会去发展。这些集团只有通过上市才能变现。四川扩张的主要还是本土的养殖企业,德康和新希望扩张速度最快。
6、行业养殖成本
现在养殖成本在8-8.5元/斤之间,大规模养殖企业可以认真去计算,养殖是一个重资产投入的过程,公司2000头母猪到目前已经亏损了2000多万。
7、经销商经营情况
去年公司做了1.8个多亿,前年是1.4个亿,今年预估在1.2个亿左右,大概率也就在1个亿左右,勃林格的产品占据了80%左右,大集团贡献了70-80%营收,去年下半年新希望受到的冲击比较大。很多销售员比较难养活自己,大部分贸易商还是在考虑公司如何活下去,贸易商也在担心资金的问题。
8、外资动保企业的发展
产品的品质,国内企业会逐步起来,国内很多动保企业在研发上有点急功近利,在经营上没有那么守规则,国内企业要求短期取得很好的效果;最近很多动保企业想和自己合作,希望能进入大集团的供应链。外企的大型经销商都伴随公司发展了很多年,现在很多养殖企业对于产品的评价标准有点变化,短期看价格,看账期;现在国内企业的量起来以后并不意味着进口就不行,长期还是要回归到对于性价比,对于品质的追求上。外资产品品质很稳定,服务体系很完善,体系化为客户服务,国内很多动保企业在经营思路上缺乏长远的发展规划,进口替代是一个比较漫长的过程,现在行业价格降得也比较多,二级经销商很难赚到钱。
9、非洲猪瘟疫苗的观点
估计效果不一定很确切,同时也面临这种风险,个人认为非洲猪瘟疫苗没有那么容易能够研发出来,科学还是需要真正的基础。