以今日及时提醒后大幅上涨为例:
《磁吸式无线充电》,田中精机、东尼电子涨停;
《中天火箭:碳碳热场材料景气 》,中天火箭涨停;
《宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元,大超预期》,宁波韵升涨停;
《立中集团翻倍空间》,立中集团大幅上涨;
《光韵达:稳健成长激光制造龙头+专精特新企业&歼二十供应商》, 光韵达大幅上涨;
ERP国产化
用户id:王小明
1、ERP是企业管理的超级入口,国内ERP市场国产头部厂商整体市占率超40%,但SAP/Oracle等海外厂商占据高端ERP市场超50%的份额,替代空间显著。
2、ERP国产化浪潮升温背景下,有望通过云化+平台化+泛化持续渗透并实现品类边界拓展,打开市场空间与市值天花板(千亿空间)。
3、国内头部公司有望引领趋势,通过泛ERP平台化发展,及并购生态合力推动,有望把握云时代的二次成长机遇,成为云时期企业管理软件多品类巨头。
4、相关公司:用友网络、金蝶国际、明源云等。
DNA新冠疫苗
用户id:一九得九、风瓴羽
1、8月10日讯,艾棣维欣(苏州)生物制药有限公司的新冠DNA候选疫苗(INO-4800/pGX9501),已获准与灭活疫苗开展探索序贯免疫策略的临床试验,与新冠DNA疫苗进行联合免疫的灭活疫苗为北京科兴研发的克尔来福。
2、DNA 疫苗仅需要病毒的序列就可以进行研发。在注射疫苗后,人类的细胞就会通过这些片段来产生该病毒的对应部分蛋白,进而激发免疫反应。
3、相关公司:鹏鹞环保、瑞普生物、苏州高新。
宁波韵升
用户id:太阳花冰淇淋
1、宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元,大超预期。
2、碳中和、碳达峰和新能源汽车高速发展的背景下,磁材需求高速增长,公司产能快速增长,2020年毛坯产量约8000吨,今年产能达到1.4万吨,预计明年产能增长到2.1万吨。
中石科技
用户id:风口挖掘机
1、5G手机中因为射频元件大规模提升,5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率,手机温度的提高,将对均热板的需求大幅度提高(均热板价格是传统散热的5倍)。
2、中石科技是电子设备的热管理及电磁兼容全面解决方案提供商,是目前唯一量产0.25MM均热板的公司,有效降低了均热板的成本和厚度。
3、公司的热管理材料和屏蔽类产品应用场景广泛,可以应用于新能源汽车以及燃料电池产品、光伏光电、风电等设备中。
创世纪
用户id:借势而为、东方漫步
1、创世纪已经成为国内数控机床细分领域的龙头企业,3C领域的钻攻机已经成为国内绝对龙头厂商,目前公司正将竞争优势逐渐复制到通用型机床市场。
2、创世纪的钻攻机已经在安卓体系占据绝对领先份额,且切入苹果供应链,叠加消费电子下游的复苏,公司有望抓住机遇实现钻攻机业务的持续成长。
3、公司高端智能装备业务的通用系列产品(如立式加工中心等)可应用于5G基站散热器、滤波器、天线等零部件的精密加工。创世纪客户订单已排至今年年底,预计公司今年产值将会翻番。
航空发动机
用户id:太阳花冰淇淋
1、航空发动机的三重增长逻辑:1)配套机型增长;2)国产化率提升;3)高单价耗材,随现有发动机存量增长的换备和维修需求。
2、航空发动机上游配套产业链,受益于1)发动机整机需求增长;2)主机厂开放程度提高,外协率提升。且外协比例提升带来的业绩弹性更高,导致上游配套的业绩释放快于整机企业。
3、相关企业航发动力、图南股份、抚顺特钢、西部超导、钢研高纳等。
磁吸式无线充电
用户id:挖掘最新题材
1、苹果9月即将发布苹果13手机,而每年8月苹果概念板块都会有一波大的炒作。今年的苹果亮点即为无线充电,且苹果近期将开放 15W MagSafe 磁吸无线充认证。
2、每次大技术变革都会引导行业潮流(之前的无线耳机)。无线快充安全、兼容性高、不会损伤充电口、可做成全封闭防水产品等优点。
3、相关表的:田中精机、海能实业、东尼电子等。
中天火箭
用户id:波罗
1、短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高
2、国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29%。
3、公司目前拥有200吨民用炭/炭复合材料制品的生产能力。
杭州柯林
用户id:太阳花冰淇淋
1、公司是电力物联网高弹性标的,高增长低估值,目标价格90元,现价空间95%。
2、高增长,低估值的电力物联网核心标的:区域扩张、品类延伸、领域拓展推动公司超预期增长。
3、 超预期驱动因素:1)省外业务进展超预期;2)电网信息化、智能化投资提速,行业增速超预期;3)电力监控智能化渗透率较低,成长周期超预期;
4、 盈利预测及目标空间:预计公司2021-23年归母净利润为1.38/1.95/2.64亿元。公司处于成长早期,增速及增长确定性高,核心盈利指标均领先同行,给予公司2022年26倍PE,目标价90元。
水务信息化
用户id:太阳花冰淇淋
1、近日,国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》,旨在建立健全"准许成本加合理收益"为核心的定价机制,提升供水质量、促进节约用水,并建立了供水企业降本增效的激励约束机制,有望推动水务信息化建设加速。
2、东方证券认为,两个《办法》的出台将从资金投入来源以及激励机制两个方面,对水务信息化建设起到显著的推动作用,头部水务信息化公司有望受益。
3、相关表的方面,其建议关注和达科技(688296),同时相关标的还有威派格(603956)。