纪要|通威股份最新电话会纪要
近况简介
1、库存陆续在出,因为大家都在出库存,所以价格有些下降,2、明年硅料的单子都签完了,到明年,后年都比较紧张3、电池片166盈利不受影响,单瓦盈利1毛,158盈利2-3分钱,明年年前年后158大部分改166,只有6GW左右留下,因为还有一部分订单。不是做一体化,如果做一体化,就先进入组件,把组件给了天合。为什么选天合,因为天合认可合作的想法。硅片主要是为了配合天合的需求,4万吨硅料对应15万吨硅片和电池,70%会给天合。做硅片前2-3年就有想法,但是老板不同意,这部分我们不对外卖,虽然没有量产,但以我们在其他环节的管控能力,应该成本可以做到比较低,明后年大尺寸的电池供给会比较紧张,明年下半年182或者210这种大尺寸为主,主要是为了避免原材料的问题,让我的210设备去生产166不划算,以前我们电池片一直被硅片卡脖子,所以我们自己去做也是为了避免这些风险。182和210,各有各的市场,在电池这个环节是尺寸越大越好,最终还是看需求,看谁的成本更低,电池环节我们认为还是210更低。还没确定,N型的炉子,166的,尺寸可以扩展到210-240我们做硅片会不会影响隆基合作,与隆基老板有协商确定下来的。年初规划,23年可能超过30万吨,包头两期,乐山两期,加起来就30万了,硅料扩产速度还是赶不上行业需求的,更多纪要请关注公众号:奥咔姆剃刀。主要是投资太重,建设周期长,从开工到跑满要两年,不确定性很高。而且前几年硅料一直不挣钱,虽然现在盈利很好,但两三年之后,大家会不确定,长期来看,价格可能到6-7万甚至更低,那外来者不一定敢投新产能规划万吨7-8亿投资,下游对硅料降本需求已经不强,现在已经赶不上玻璃,占比在缩小,一瓦对应三克硅料。6、协鑫的颗粒硅:全成本3万+,如果真做大,是肯定有优势的,但是颗粒硅的问题在于生产稳定性(不停投料,不能进空气,),另外是产品致密性差,品质上还有些差距。现在以P型为主,还可以掺杂一定低品质料,后面来看,应该是以高品质料为主,明年组件竞争会很激烈,所以最后就是各家选择的技术路线,10年,目前都还没折旧完,虽然10年折旧,但是从投资的角度要求3年必须收回投资,现在PERC一年多设备就能收回来。还是硅料,明年有可能涨到9-10万,非新疆出来的硅料会更紧张,所以大家会去锁长单
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