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闻泰科技
善行韭助
2021-01-08 05:57:32


长城【电子】闻泰科技调研纪要

20210107

交流高管:投资者关系总监

邓总


记录:邹兰兰,郭旺(

18621066615



2021

年出货量预期:


三星:

2020

3kw

2021

年预计

4kw
Oppo

2020

4kw

2021

年预计

6kw

荣耀

+

华为:

2021

年预计

1kw

小米:

2020

年四季度重新回来,

2021

年预计

1kw

联想、摩托等:

2021

年预计

2-3kw

合计:

2020

年预计

1.2

亿台,

2021

年预计

1.4-1.5

亿台



BOM


手机预计单台

BOM

成本

1.1k



工厂:


昆明已经竣工了,预计

3-4

月投产,印度预计

4-5

月投产,无锡和嘉兴工厂都在扩建。



业绩:


ODM

业务在

2020

4Q

,上游零部件出现缺货涨价,像手机

LCD

屏都出现一定涨价,公司利润受到一定影响,主要还是被手机屏幕涨价影响利润,我们现在重新的报价都已经考虑了零部件涨价因素了,预计

Q1

的业绩会比较好,今年

Q1

Q2

预计相比

Q1

有较大增长。


2020

年采购比例

40%

,预计

2021

年可达

45%

2020

年预计单台净利润在

20

元以上。


ODM

部分预计

2021

年净利润可达

30

亿以上。



SiP


4-5

月出来,不对外销售,用到我们自己的手机、耳机等产品。



安世:


四季度非常好,毛利率达到

37%

,收入大概

4

亿多美元,

2021

年可以做到

16

亿美元以上,净利润

15

亿人民币以上没问题。海外工厂目前基本恢复正常了。


东莞封装

650

亿颗产能,马拉西亚

200

亿产能,菲律宾不到

100

亿颗。


碳化硅

7

月出来,氮化镓

1

季度向博世出货了,

IGBT

还在预研。


现在产能紧张,有限保证价格高的客户。



设备:


已经注册新的公司,会把安世的半导体设备装到新的公司,以往主要服务于飞利浦内部体系,今年开始会有设备对外销售,主要做自动化产线设备、生产检测设备,测试设备、系统设备。我们有设备解决了巨量转移的问题,会卖给三安和华灿,对

miniled

microled

影响非常大。
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  • 韭香四溢
    孤独求败的萌新
    只看TA
    2021-01-08 09:16
    不错~.谢谢分享
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  • 我是
    蜜汁自信的小韭菜
    只看TA
    2021-01-08 08:59
    感谢分享
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