【兴证金属公司深度】洛阳钼业:矿业巨擘，攻守兼备
信念
航行五百年的公社达人
2021-07-26 00:10:13
投资要点：
❀核心逻辑：我们认为，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知，预计未来公司将以铜钴为矛，提供利润弹性，其余业务为盾，保证充足现金流，攻守兼备，建议重点关注。
❀一方面，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知。此前公司给市场的印象主要为精准的投资眼光，在行业周期底部果断出手收购资源，铸就了显著的资源优势。由最初的钼钨起家，最终成就多元化的矿业巨头。此前公司的矿山运营能力与其投资能力相比显得并没有十分突出，收购资源后难以将资源优势充分转化为产量和成本优势。但是经过几年的沉淀……
有道云笔记
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洛阳钼业
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真知无价，用钱说话
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